Однажды, в день своего рождения, 28-ми летняя Эмма Свон обнаруживает у своих дверей десятилетнего мальчика, Генри. Генри утверждает, что он – ее сын, от которого она отказалась много лет назад, а сама Эмма – дочь Белоснежки и Прекрасного Принца, которую некогда выслали из сказки, чтобы спасти от проклятья Злой Королевы.
Конечно, Эмма не поверила ни единому слову, но когда она отвозит мальчика к его приемной матери в городок Сторибрук, что-то подсказывает ей, что сказочный мир – это вовсе не плод фантазии Генри, и она решает остаться там на некоторое время...