В последние 6 месяцев после операции по удалению аневризмы мозга Элая перестали посещать видения. Нэйт повторяет судьбу Элая, начиная видеть свои галлюцинации. Тэйлор занимается поисками своего отца.

К Элаю возвращаются видения в виде красивой брюнетки. Эта леди – Грейс, которая оказывается вполне настоящей, после того как Элай встречает ее. Они влюбляются друг в друга. Элай представляет в суде отца, который пытается отказаться от военных похорон своего сына.

Перед Джорданом стоит сложная задача защиты против обвинений в умопомешательстве. Элай находится на задании против изготовителей свинцовосодержащей краски, которые могут возбудить против него судебное дело.

После случая с Джорданом фирма теряет клиентуру. Элай пытается убедить Мэтта остаться в фирме, и вскоре у него появляется видение, которое окажется важным по отношению к наступающей свадьбе Мэгги.

У Элая и Джордана проблемы с постоянной клиентурой. Элай убеждает Джима Купера, биллионера-филантропа, вести дело взятия пробы на наркотики.

Элай видит себя в теле своего отца. Тэйлор должна рассказать Мэтту о своей беременности. Кейт предполагает самое худшее о дочери Патти.

У Элая и Кейт возникают разные мнения относительно невиновности их клиента. Элай начинает понимать свое видение, которое влияет на его дружбу с Патти. Доктор Чен подыскивает пару Элаю среди своих пациентов.

Элай подвергается опасной процедуре иглоукалывания в руках конкурента Чена, чтобы узнать, что уготовано ему и Эшли Кардифф в будущем после того, как он скажет ей о своих видениях. Тем временем, Тэйлор узнает некоторые неприятные факты о Джордане, представляя его в его деле о разводе.

Элай ищет альтернативные темные методы, чтобы помочь себе с видениями о будущем Натана. Кит и Элай защищают министра, а Тейлор и Мэтт узнают о здоровье их будущего ребенка.

Элай, Мэгги, Мэтт и Тэйлор все вместе работают над одним делом в маленьком городке Сонома. Элай и Мэгги становятся ближе друг к другу, но вскоре ссорятся.

Элай и Тэйлор назначены на дело ведущего, желающего получить обратно свою работу, в то время как Мэгги встает на противоборствующую сторону. Джордан извещает Элая о том, что победа или проигрыш в деле могут решить судьбу юридической фирмы.

Джордан представляет кого-то, кто потерял работу из-за корпоративной жадности, и этот случай мог бы стать последним крестовым походом юридической фирмы. Тем временем, к Элаю приходят видения о Кении, куда уехала его потерянная любовь Грэйс, и д-р Чен чувствует себя ответственным за Элая и смерть отца Нэйта.

Элай решает помочь пациентке, пережившей пересадку сердца, после того, как увидел ее в видении авиакатастрофы. Дальнейшее видение указывает на кого-то из юридической фирмы, кто также был вовлечен в крушение.