Роджер пытается найти подругу для Дона, знакомя его с подругой его жены. Бетти и дети проводят День благодарения с семьей...

Дон получает рождественское письмо от Салли, которая переживает из-за его одиночества. Роджер по ошибке приглашает на Рождественскую вечеринку фирмы Ли Гарнера.

Джоан пытается завести семью с Грегом, но обстоятельства складываются иначе. Дон улетает в Калифорнию, чтобы увидеть Анну, и встречается с ее племянницей, которая сообщает ему тревожные новости. После возвращения в Нью-Йорк он застает Лейна в офисе. Они проводят ночь за городом.

Жена Пита беременна.

Неадекватное поведение Салли тревожит Пита и Генри, и несмотря на возражения Дона, ищут психиатра.

Пегги закрывается в гостиничном номере с новым художественным руководителем фирмы Стэном Риццо. Пит расстраивается, когда узнает, что его конкурент Кен Косгроув сотрудничает с фирмой.

Дон получает известия от племянницы Анны, его страхи подтверждаются. Пьяный Дак бродит по офисам в поисках Пегги.

Бетти запрещает Дону посещать вечеринку по случаю дня рождения Юджина.

Пегги вынуждена считаться с некоторыми неприятными фактами. Неожиданная смерть Мисс Блэнкеншип всех шокирует.

Джоан узнает, что она беременна от Роджера, и решает сделать аборт. Отец Лэйна рассержен, так как Лэйн подкатывает к официантке из местного клуба.

Меган проявляет интерес и к Дону и к рекламному бизнесу.

Агентству приходится принимать непростое решение. Дон встречается со старым другом.

Дон уезжает в путешествие со своими детьми.