Лили и Рик пытаются объединить свои семьи, но не все идет гладко. У Джесс проблемы с привыканием в колледже.

Джуди превращает книжный магазин в «клуб одиноких сердец». Это привлекает интересную клиентуру, включая Джейка, который устал от своей подружки Тиффани, и начальницу Лили – Кристи. Джуди не уверена в своем влечении к рабочему, который делает ремонт в магазине.

Родители давят на Элая, чтобы он готовился к колледжу. Но Элай хочет организовать свою музыкальную группу

Наступает День Благодарения, и это означает, что Сэммлеры и Мэннинги должны собраться вместе на ужин, хотят они этого или нет. Все оборачивается тем, что обе матери вполне неплохо ладят между собой. А проблемы возникли только у Рика и его матери.

Изменения в дизайне здания Майлса, которое проектирует фирма Рика, означают для Рика и Майлса ужин с важными клиентами. Когда во время ужина Лили вставляет свои пять копеек, это создает неловкую ситуацию для Рика.

Джесс ведут к психиатру, чтобы выяснить, почему она не ест. Фирму Карен наняли для соперничества со зданием Майлса, которое проектирует Рик.

Грейс влюбилась в Пэйса, парня из ее класса по вождению, который не замечает ее чувств. И поэтому она решает встречаться с другом Пэйса, Спенсером, в надежде заставить Пэйса ревновать.

Лили думает, что беременна. Реакция Рика на эту новость была вовсе не такой, какую она надеялась услышать. Она начинает думать, что он не тот человек, с которым она познакомилась.

Сокращения на работе делают ситуацию Лили ещё более нелегкой. Но новый консультант по управлению полностью изменяет все увольнения, ставя Кристину на острие бритвы и заставляя Лили выглядеть глупо на собрании персонала. Кристи увольняет Лили за встречу с Грэхемом тайком от неё.

Джуди оказывается между двух мужчин: Интеллектуально привлекательным Полом и физически привлекательным Уиллом. Элай начинает все больше уставать от желания Карлы влипнуть в неприятности.

У Джесси пропал блеск, и главными подозреваемыми являются Грэйс и Карла. Рик узнает несколько тревожных новостей об обеих сторонах его проекта с Майлс. Обнаруживаютсясвидетельства, подтверждающие успехи лечения Джесси.

Джесс не хочет идти на танцы одна. Это очень расстраивает Карен, так как они купили специально для этого платье. Кристи и Грэхэм продолжают сталкиваться на работе.

Рик и Дэвид получают повестку в суд на дело о закрытии проекта Атлантор - и слушанья назначаются на День Святого Валентина. Грэйс волнует тот факт, что здание для тех, кто нуждается в помощи, сносится для постройки проекта Майлсов (а значит, и Рика).

Натянутость в отношениях между Бенни и Джанкарло в ресторане Джейка выходит из-под контроля. Джейк растаскивает обоих и говорит Бенни, чтобы тот шел домой. Бенни возвращается с оружием, чтобы оказать сопротивление Джанкарло. Но того нет, и никто его не может найти, тогда Бенни берет всех в заложники.

Рик и Лили отмечают свою помолвку. Тиффани говорит Грейс, что беременна, но Грейс уже и так знала об этом, так как слышала, как Тиффани рвало в ванной. Рик с детьми переезжают в дом Лили.

Аарон возвращается и поражает всех своим выздоровлением. Грейс и Спенсер идут в ресторан, чтобы написать о своем впечатлении, которое он на них произвел. Но Спенсер внезапно начинает нервничать и идет домой. Голоса, так долго преследовавшие Аарона, возвращаются...

Уилл возвращается, чтобы починить некоторые повреждения дома Лилии, тем самым создав щекотливую ситуацию для Джуди. Джуди влюбляется в Пола (парня, который потерял её, когда она порвала с ним), ситуация становится еще более щекотливой. Лили начинает волновать постоянное флиртование Грэхема с женщинами в офисе.

Лили и Рик начинают приготовления к свадьбе и хотят, чтобы Джуди им помогла, но Джуди в нерешительности. Джесс падает в обморок в женской раздевалке.

Карен узнает, что для расследования проекта Атлантор была создана расширенная коллегия присяжных. Окружной прокурор хочет, чтобы Карен помогла им, но она не горит желанием. Рядом с Риком она ведет себя нервно и отказывается обсуждать с ним ход расследования.

Майлсу выносят обвинительный приговор, и работы по проекту Атлантор останавливаются на неопределенный срок. Рик приглашается на местное ток-шоу, чтобы озвучить свою версию истории.

Рик с детьми перевозят все свои вещи к Лили. Ей звонят,чтобы она подписала бумаги на развод. Карла говорит Элаю, что не собирается возвращаться домой, так как уверена, что родители ее ненавидят. Тогда Элай просит Грейс спросить у Лили, сможет ли Карла остановиться в ее доме.

Приближается день свадьбы, но многое еще не готово. К Лили во сне приходит ее отец. Он просит ее спросить у Джейка «что же было потеряно». Грейс получает письмо от Карлы, которая живет с ее братом, в котором Карла говорит, что скучает по Грейс, но не по Элаю.