Эмма Свон знает, как позаботиться о себе. Она ─ 28-летняя коллекционерша долговых расписок, которая живет самостоятельно с тех пор, как была покинута ребенком. Но когда сын, с которым она давно разлучилась, находит ее, всё меняется. Генри теперь 10 лет, и он отчаянно нуждается в помощи Эммы. Генри верит, что Эмма пришла из альтернативной вселенной... и является пропавшей дочерью Очаровательного Принца и Белоснежки. Как написано в его книге сказок, они отослали ее, чтобы защитить от проклятья Злой Королевы, которое поймало сказочный мир в застывшую во времени ловушку навсегда. Конечно, Эмма не верит этому, но когда она возвращает Генри обратно в Сторибрук, она обнаруживает себя связанной с этим необычным мальчиком и его странным городом. Она решает остаться на некоторое время, но скоро начинает подозревать, что Сторибрук не такой, как кажется поначалу. Это ─ место, где о волшебстве забыли, но оно всё еще где-то близко... место, где персонажи сказок живы, даже при том, что они не помнят, кем однажды были ─ включая Злую Королеву, которая теперь является приемной матерью Генри.

Регина делает все от нее зависящее, чтобы заставить Эмму покинуть Сторибрук и жизнь Генри навсегда. Между тем, выясняются леденящие кровь обстоятельства того, как Злая Королева напустила проклятие на сказочный мир.

По настоянию Генри, Эмма убеждает его школьную учительницу сестру Мэри Маргарет Бланшар посещать Джона Доу, находящегося в больнице в коме, и читать ему сказки из книги. Они не знают, что Мэри Маргарет будет ошеломлена исходом своего визита. В то же время рассказывается история знакомства Белоснежки и Прекрасного Принца.

Беременная женщина просит у Эммы помощи. Она хочет выбраться из Сторибрука и сбежать от загадочного мистера Голда. В это же время раскрывается тайное соглашение между Золушкой и Румпельштильцхеным.

Как только Эмма принимает на себя обязанности в работе под руководством шерифа Грэма, земля сотрясается, и гигантская шахта таинственным образом появляется на краю города. И жизнь любопытного Генри оказывается в опасности, когда он решает исследовать её изнутри, чтобы увидеть, сможет ли её содержимое соединить жителей Сторибрука со сказочной страной. Тем временем в волшебном мире Джимини Крикет, будущая совесть Пиноккио, жаждет покинуть семейный бизнес и стать тем, кем он всегда хотел быть.

Шериф Грэм уличён во лжи, а Джон Доу, настоящее имя которого, как полагают, Дэвид Нолан, вынужден выбирать - остаться ли ему с женщиной, которая утверждает, что она его бывшая жена, или же выбрать Мэри Маргарет, в которую он сильно и необъяснимо влюблён. Тогда как предыстория Очаровательного Принца раскрывается вместе с поворотным событием, которое навсегда изменило его судьбу, и тайной сделкой между его отцом Королём Джорджем и Царём Мидасом.

Один из жителей Сторибрука начинает вспоминать свою прошлую жизнь в Зачарованном Лесу. Горожане оплакивают смерть одного из своих. Тем временем, в сказочном мире, Королева пытается найти бессердечного убийцу, чтобы уничтожить Белоснежку.

Эмма баллотируется на городскую должность, что заставляет Регину и Мистера Голда вести нечестную игру. Румпельштильцхен ищет способ, который поможет его сыну избежать войны.

Эмма делает отчаянные попытки, пытаясь помочь юным беглецам Николосу и Аве найти их родного отца. Эмма должна успеть до того, как их разделят друг от друга и отправят на воспитание в приёмные семьи. Раскрывается предыстория Гензеля и Гретель и то, как Злая Королева поручает им секретную миссию — украсть необходимый ей ценный артефакт у Слепой Ведьмы, промышляющей людоедством.

Регина и Эмма с подозрение относятся к появившемуся в городе «Незнакомцу». Дэвид и Мэри Маргарет продолжают бороться с их неразделённой любовью. Раскрываются события, показывающие свадьбу Очаровательного Принца и дочери царя Мидаса Эбигейл, наряду с Белоснежкой, пытающейся заглушить свои сердечные муки.

Эмма неожиданно для себя оказывается втянута по просьбе Сидни в его расследование, касающееся коррумпированных деловых отношений Регины. Мэри Маргарет продолжает тайно встречаться с Дэвидом, в попытке найти способ объяснения их неразделённой любви. Раскрывается предыстория отца Белоснежки короля Леопольда — его столкновение с Джином, заключённым в волшебную лампу, который выполняет три желания короля Леоопольда, но предупреждает, чтобы он был осторожен в своих желаниях.