Когда Тоби спасает молодую женщину из ужасной автокатастрофы, у него начинаются тревожные видения, в которых появляется пропавший сын женщины. Она напугана тем, что может быть похищена под дулом пистолета. По мере того, как волнение в связи с ситуацией с ребенком нарастает, Тоби понимает,что должен действовать незамедлительно, чтобы узнать причину мучающих его душевных разногласий.

После того, как Тоби видит взрыв, он спасает Винса из пожара в блоке зданий. Репутация Винса сильно упала с тех пор, как он подсел на наркотики и стал ими торговать. Доктор Маркс догадывается в чем дело, и Винс вместе с Тоби будут проходить в качестве подозреваемых в этом деле.

После того, как Тоби спотыкается о бездомного парня, у него появляются видения пропавшей девочки. Уверенный в том ,что она была похищена, он разыскивает этого парня с целью выяснения деталей ее местонахождения.

Как-то вечером Тоби знакомится в баре с красивой патологоанатомом по имени Мина, а на следующий день ее находят мертвой. Первоначально Тоби подозревают в убийстве, но дело принимает неожиданный оборот, когда выясняется, что Мина должно быть узнала про заговор в офисе судьи, что и привело к таким последствиям.

Тоби и Оз вмешиваются в случай с Дэниэлом, мальчиком с улиц, который возможно связан с серией краж для аптек. Полный решимости помочь ему, Тоби пытается сблизиться с ним, и рассказывает мальчику о своих личных переживаниях. Но по мере того, как Тоби приближается к разгадке тайны Дэниэла, он обнаруживает, что все может быть гораздо сложнее, чем он предполагал-жизнь пропавшей девочки Лизы под угрозой.

После того, как в Чайнатауне была засвидетельствована пальба с несколькими жертвами, Тоби решает помочь Ким Чу выяснить, кто убил ее брата. В процессе телепатии, он осознает, что ее брат возможно был вовлечен в торговлю людьми.

После того, как Тоби становится свидетелем того, как молодая женщина оживила тяжело раненого ребенка, у него появляется интерес к ее дару и чувство сходства с ней. Те же контактерские силы; это одновременно и благословение, когда она может излечить кого-то, и проклятие, когда не может.

Когда серийный насильник объявляется снова, Тоби чувствует, что Детектив Маркс виновата в том, что не смогла обвинить его раньше. Используя свои телепатические способности, Тоби помогает получить секретную информацию от жертвы, и понимает, что Маркс возможно сама была глубоко ранена. Между тем, Доктор Оливия Фосетт ругается со своим пациентом, своим бывши школьным учителем, который отказывается проявлять к ней уважение.

Тоби и Оза вызывают на место преступления, где две жертвы, Вэйд и Венди Ласситер, лежат в луже крови. Тоби чувствует, что тут еще кто-то присутствует, и они находят Энди Ласситера, прячущегося сына-подростка погибших. Тоби слышит много мыслей и голосов и не может понять, что они означают.

За обедом Тоби и Оливия выясняют, что Оз работает в ресторане родителей. Оз рассказывает им, что его родители задерживают выплату ипотеки, и что у них всего 14 дней, чтобы оплатить 100,000 долларов, или они все потеряют. Оз просит Тоби воспользоваться своим даром телепатии, чтобы помочь заработать деньги. Проиграв в покер, Оливия сообщает Тоби и Озу о вознаграждении в 100.000 долларов за пропавшего мертвого человека.

В несчастном случае от головной травмы погибает человек, но Тоби уверен, что в этот «несчастный случай» замешаны 4 миллиона долларов и один старый знакомый погибшего.

Сверхестесственные способности Тоби и Оза подвергаются сомнению, когда в попытке спасти человека они вторгаются на место преступления, что может спутать улики.

Тоби узнает об одном человеке, страдающем от болезни Альцгеймера, который как-то связан с его загадочным прошлым и что его умершая мать может быть жива и разыскивает его.