Тоби Логан - 30-ти летний парамедик, который обладает одной необыкновенной способностью: он может читать мысли людей. Поначалу он хранил это в тайне, так как боялся, что на самом деле он просто сходит с ума. Но постепенно он научился пользоваться эти даром и понял, что то, что он считал проклятием, на самом деле – настоящий подарок судьбы, и в один прекрасный день Тоби решает использовать свои способности на благо других людей.
Во втором сезоне Тоби уже вовсю пользуется своим даром читать мысли. После участия в секретном задании Интегрированного бюро расследований, он рассказывает сержанту Мишель МакКласки о своих телепатических способностях. Поначалу она относится к этому с большим недоверием, но вскоре признает, что дар Тоби может быть очень полезным в расследовании преступлений, и он становится полноценным членом ее команды, в которую также входят компьютерный гений Дев Кларк и блестящий юрист Алвин Клейн, а все вместе они смогут разрешить самые сложные и запутанные преступления.
Доктор Оливия Фосетт помогает Тоби развивать его телепатические способности, но в то же время она начинает осознавать, что они могут нанести ему физический вред...